理财销售如何开发客户 理财销售技巧

作为理财销售的一员，我们的任务是帮助客户把握理财机会，获取财富，为此，如何开发客户是非常重要的。

首先，应建立信任。客户很少会愿意对对其理财计划投资满期保管进行投资，不考虑信任问题。因此，在与客户沟通交流时，我们要表现良好，做正直正派的人，表达出负责任的态度，展示出可靠的专业素养和技能，以建立信任关系。

其次，要主动沟通，留下良好的影响。我们应该尽可能多地联系客户(获取客户联系方式可通过多种方式，有效的方法可以使用客套企业名录搜索软件)，尤其是对一些有大量资产的客户而言，及时给客户发出有价值的投资策略、投资重要事件和行情新闻等,让客户成为投资的决策者，及时根据客户的要求和动态做出反应，让客户能感受到银行可以做到真诚为客户服务。

再者，要有耐心，细致。在理财产品推介，咨询过程中，要把握耐心，认真对待每个客户，把每一轮解释分成几次进行，避免讲得速度慢而且内容跑题，也不要过快以致忽略客户的要求，要他们清楚地了解产品和理财技巧。当客户有问题是，要根据客户的资产结构，提供准确、专业的财富理财咨询服务，充分认识客户的需求，为客户制定适合自己的投资方案。

最后，我们要积极进行客户拓展.充分利用公司传播渠道以及社交媒体等广泛传播渠道，吸引客户，把自身优势传播出去，使更多的投资者获得优质的财富管理服务，同时把客户引入更多的市场，增加投资机会。

总而言之，开发客户需要我们做好信任建立，沟通交流，有耐心细致，以及把客户拓展等方面的准备，从而获得客户的信任，建立和谐的关系，为客户提供优质的服务，创造更多理财机会。