客套CRM为客户提供了一套销售流程管理的SaaS服务，通过该客户管理系统，可以帮助企业建立和规范销售流程，使用客套CRM系统可以为企业带来以下好处：

1. 对企业而言，能够在企业中引入和规范销售流程，实现规模化增长。

2. 对销售管理而言，能够通过流程规范销售行为，及时发现销售过程中的问题。

3. 对一线销售人员而言，简单直观的销售流程，降低学习成本。在跟踪好每一个客户的同时，还能把握整体的流程，利于个人成长。

(温馨提示：文末有免费试用领取方式)

仪表盘

在该页面可以直观的查看完整的销售流程，流程中各阶段客户数量及当前状态。同时，在该页面可以方便切换查看后台管理、快捷功能(包括我的工作、客户筛选、添加客户、通话记录、申请审批、合同管理)等等。

在流程看板视图中，最上方显示的是两个核心的大流程名称，分别为成交流程和成功流程，整个流程可以通过左右滑动查看各个阶段的数据，同时可以点击成交流程或者成功流程，快速定位到对应的销售流程。

看板视图中，每一列代表流程的一个阶段，下方的每个卡片代表当前阶段的一个客户。在卡片上会显示当前客户的名称、标签、生命周期、最后联系时间、最后联系内容、当前负责的销售及团队，以及默认的联系人和电话号码，鼠标移入卡片时，电话号码后方会出现拨号按钮，点击拨号按钮可以直接呼出号码。

看板阶段可以按照客户创建的时间、最后联系时间以及活跃时间来进行排序。

线索管理
客户管理

客套CRM它就像一个装在口袋里的销售助手。不管是坐在地铁上还是等在客户楼下，掏出手机就能查看所有客户资料、更新跟进状态、管理合同进展。

具体来说，它能帮你搞定这几件事：

1. 线索不落地

从哪儿来的潜在客户，跟进到哪一步了，一目了然。再也不会因为忙忘了而错失机会。

2. 拜访记录随手记

见客户时聊了什么、答应了他什么条件，当场就能记下来。所有互动记录都在一个地方，换个人接手也能秒懂前因后果。

3. 信息不再东一处西一处

不用翻电脑、翻微信聊天记录、翻笔记本。想看什么数据，搜一下就有，而且展示得很直观。

4. 销售流程看得清

就像看管道一样，每个客户卡在哪个环节、还要多久能成交，全队人都清楚。配合起来不串戏，老板也能随时掌握大局。

5. 合同动态实时同步

合同改了条款、变了金额，所有人看到的都是最新版。不用来回发文件确认版本，长期跟进也不容易搞混。

6. 业绩数据心里有数

想看本月业绩、哪个销售最猛、下季度能完成多少，仪表盘上直接看。基于历史数据还能预测走势，提前调整策略。

7. 离职交接不怕丢客户

员工要离职?客户资料一键转给同事，权限管得严实。不用担心人走了把资源也带走，团队资产稳稳的。

总之，客套CRM就是把原本繁琐的客户管理变得轻量化、移动化。销售团队用起来顺手，管理人员看得明白，客户也不会因为内部衔接问题而被冷落。