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一个度量指标,只有一个视图,通常是不够的。(One view per metric is usually not enough )

在销售管道中,对于商机的状态,我们定义了以下六种:

  • 新商机:在统计时间段创建的商机,或者在该时间段内被其他销售经理转交过来的商机。
  • 有进展的商机:在统计时间段内,始终由某个销售经理负责,并且取得了一个或多个销售阶段推进的商机。
  • 停滞不前的商机:在统计时间段内,始终由某个销售经理负责,但始终处于同一个销售阶段的商机。
  • 转出的商机:在统计时间段开始时创建,或由某个销售经理负责。但是在统计时间段结束时,由另一个销售经理负责的商机。
  • 成交的商机:在统计时间段开始创建,或由某个销售经理负责。在统计时间段结束时成交的商机。
  • 丢单的商机:在统计时间段开始创建,或由某个销售经理负责。在统计时间段结束时丢单的商机。

对应的管道图如下所示:

据此我们知道,某个销售代表所拥有商机的状态(有多少新商机、有多少停滞不前,有多少做了推进)。但是,这些状态主要是从销售代表把商机向前推进的角度定义的。对应这些商机的健康情况如何,从图上是看不出来的。比如Peter停滞不前的商机中,有哪些是正常的停滞,有哪些正处于丢单的风险中?

为了解这些商机健康情况的信息,我们还需要引入“商机健康情况图”。

一个商机能否成交受很多因素的影响,对这些因素有一个清晰的了解,对于准确预测商机下一步的走向是非常重要的。并且可以指导销售代表下一步采取最适合的活动。

商机健康情况,就是客户联系人与拥有这个商机的销售代表之间,联系情况的总体评分。它主要基于销售代表与客户外联活动的频率、过去和未来的客户会议情况、商机的时长、商机的推进情况、客户联系人对邮件的回复情况等确定。在续约时,预期的成交日期也会被考虑在内。

商机健康情况,我们定义为如下四个状态:

  • 良好:由于销售代表频繁的外联活动、重要的会议活动、最近的商机推进情况、邮件响应情况等,该商机比一般商机更有可能成交。
  • 一般:该商机成交可能性一般,或没有足够的数据来确定成交可能性(比如,新创建的商机)。
  • 处于风险中:与一般状态的商机相比,该商机成交可能性更小,因为销售代表的外联和会议活动有限,客户联系人很少或没有回复电子邮件,或者商机时长已经很长。
  • 很差:该商机不太可能成交。这都是些非常古老的商机,最近或未来都没有会议活动,也没有潜在客户的邮件参与。

这张图反映的就是销售代表所拥有商机的健康情况。有多少商机处于良好状态,有多少商机处于风险状态等等。对于处于风险状态的商机要重点关注。

如何使用这张图呢?

该图首先应用于商机预测或管道回顾会议中,以确定销售代表所拥有商机的总体健康情况,以及相关的原因。影响健康情况的因素不同,下一步所要采取的销售活动也不同。比如,某个商机“处于风险中”,部分原因是由于没有和客户安排下一次的会议,那么销售代表就可以采取行动,尽早和潜在客户确定会议安排。