考虑到以行动为中心的销售性质，你将同时面临许多挑战。正如“改变销售思维模式”章节所述，对于大多数专业人员来说，这是一种新体验。虽然你可能习惯于将所有未完成事项和项目都“记在脑海中”，但这在销售中却极具挑战性。每一个可能的对话，每一次进行中的对话，以及之前的所有互动，都会让人一时想不起来。是的，是的，我确信你非常聪明，但是你无法将它全部记忆在脑海中。即使你可以的话，那你就不能同时处理足够多的潜在客户了！这就是为什么现代销售组织依靠客户关系管理（CRM）软件来处理这个问题——不仅是为了帮助销售代表跟踪事情，而且还支持管理功能，如活动报告、赢率跟踪，甚至有关发生了多少交易的财务报告。

作为唯一的创始人，我对开始就使用全面的 CRM 的必要性持不同看法。作为对这些事情非常苛刻的人，我现在也非常擅长 Salesforce CRM（行业首选 CRM），我总是会使用 Salesforce。它是默认的销售记录系统（远远落后的第二位是 Microsoft Dynamics），但由于该工具的强大功能和可扩展性，因此具有相当高的复杂性和配置要求。对于刚起步的人来说，这可能是有些过头了。考虑到最初的潜在客户规模较小，你可能会使用 Google 表格，其中每行代表一个潜在客户，有一列包含各种订单状态元数据（正如我们在寻找潜在客户章节中所讨论的那样）。一个折中立场是使用“初级的 CRM”，如 Pipedrive、Close.io、Insightly 或 SalesforceIQ（以前的RelateIQ，现在由 Salesforce 拥有）。虽然它们不像 Salesforce 那么强大，并且缺乏第三方工具的广泛合作伙伴生态系统，但这些产品可以提供更多结构，来跟踪你与谁已经联系了、你与谁还没有联系，以及处于什么状态。无论营销团队宣称什么，CRM 的目的都是帮助你保持与访谈对象的关系，并捕获这些交谈（通过电子邮件或通过电话记录）。